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浦发银行拟定向增发150亿第一大股东将带头参与

发布时间:2021-01-08 02:10:34 阅读: 来源:分裂机厂家

5月5日召开的浦发银行(600000.SH)股东大会几乎是在风平浪静中通过了该行的定向增发方案,尽管去年的公开增发方案曾引起了资本市场的强烈抗拒。

浦发银行副董事长陈辛透露,第一大股东上海国际集团将参与定向增发。不过他对市场上中海油将参与定向增发的传言并没有证实。

对正在快速扩张的浦发银行而言,目前资本充足率是发展的最大瓶颈。陈辛表示,经过一季度的发展,该行的资本充足率已进一步下降到了8.6%,补充资本成了目前的头等大事。

积极增厚资本的背后是浦发逐步展露的“野心”。浦发银行行长傅建华称,将在未来几年全力缩小与招行的差距,力争成为股份制银行的排头兵。

上海国际参与定向增发

由于之前的公开增发遭到了市场上一些抵触情绪,因此这次定向增发的议案,浦发银行的高管层在5月5日股东大会上,多次强调了其补充资本的必要性和急迫性。

“去年股东大会就通过了公开增发的方案,由于证监会没有放开公开增发,所以如今时效已过。”陈辛表示,目前浦发的资产规模达到1.3万亿,截至2008年末核心资本充足率仅5%,而上市银行平均达到7%;资本充足率只有9%,上市银行平均达到12%。不仅如此,经过一季度的快速发展,目前资本充足率已经下降到了8.6%。

“对浦发而言,要发展,不做增发,没路可走。”陈辛表示。

而浦发银行董事长吉晓辉则表示,资本充足率不足,将会对浦发在香港开设分行,或者其他业务准入构成障碍,比如涉足综合经营。因此,必须解决资本充足率的瓶颈。

由公开增发转向了定向增发,加上2008年浦发的分红策略较能安抚人心,因此股东大会上激烈抗拒定向增发的声音几乎绝迹。

不过,在目前A股市场经历了一轮下跌后,走势并不明朗,而参与定向增发的机构投资者至少要锁定一年。机构的投资热情是否受挫还有待观察。不过,陈辛透露,第一大股东上海国际集团一定会参与定向增发。

浦发称此次定向增发发行对象为不超过十家的特定对象。发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、公司主要股东及其他合法投资者。

此前在浦发董事会披露定向增发消息前,市场上就有消息称,浦发可能向中海油进行定向增发。浦发此前也与中海油签署了战略合作谅解备忘录,通过在客户开发、产品开发、渠道共享、风险管理等方面建立全方位、多层次和更加紧密的战略合作。

但对于这一消息,陈辛并未证实。

按照浦发银行股东大会的议案资料显示,为了使资本充足率水平在符合监管要求的同时实现进一步提升,浦发在2009年将通过内部利润积累和外部融资补充资本。

在外部融资方面,公司的主要补充渠道包括:通过外部增发的方式募集约150亿元的资金用于补充核心资本;在外部增发成功后,公司将按照监管规定、在不超过核心资本50%的额度内发行次级债券用于补充附属资本,2009年次级债券可发行额度为不超过150亿元。

按照浦发的估算,如上述两项补充计划在年内顺利实现,预计2009 年末公司的资本充足率将不低于10%,核心资本充足率不低于6%。

“叫板”招行

一直以来,在市场上认为,总部在上海的浦发总是逊色于总部在深圳的招行。但这种状况也许会被颠覆。

“浦发要成为股份制银行中最前列的银行,3年内资产总额要达到第一,经营效益要持续增长。资产质量要力争严格控制在1%以内。”傅建华难掩“雄心”。

这句话的潜台词毫无疑问是,浦发要缩小与招行的差距,全面赶超,并力争成为股份制银行中的老大。

傅建华如此形容浦发目前在股份制银行中的位置:全国股份制银行排名中(剔除交行),在资产规模上,浦发仅次于招行,2008年末浦发和招行的资产规模差距仅约1000亿元;从2008年税后利润来看,浦发次于招行、中信;在资产质量上,浦发处于股份制银行中的前列,该行一季度的不良率甚至已下降到1%以内。

而浦发新的发展战略规划亦表示,未来三年将是其业务稳健发展的重要时期,尤其在3月份上海两个中心意见获国务院批准后,浦发也迎来了环境上的大机遇。

事实上,今年一季度浦发已开始发力。股份制银行中,一季度净利润出现同比增加的上市银行分别为深发展11.7%、浦发银行5.3%、民生银行(600016)1.6%;同比出现负增长的分别为招商银行(600036)-35.8%、中信银行(601998)-23.1%、华夏银行(600015)-14.5%、兴业银行(601166)-4.7%。

不过在资产结构上,招行有着其他银行难以匹敌的优势。招行零售银行是其拳头产品,并以此奠定了牢固基础。目前招行网点数量超过浦发,并且建立了零售银行的庞大人员队伍,建立了零售银行的内部流程,这些软条件是一般银行难以追赶的。

而浦发未来将到底以什么竞争武器制胜?是重零售还是重公司业务?

“每家银行发展道路不一样。浦发将坚持公司业务为特色,形成比较优势,同时加大个人业务和资金业务的投入。”傅建华说。

对浦发而言,对公业务是一直以来的特色也是优势,并已达到股份制银行第一的位置。而零售银行则相对弱势,它和对公业务的占比为15%和85%。在过去几年中浦发也曾力图改变这种比例结构,将零售占比提高到30%,但是零售银行短期投入大产出小,分支行做零售的动力小,改革困难重重,实际上在发展中浦发并没有实现结构调整,因此至今该行的零售银行占比仍然较小。

傅建华表示,因此,董事会修改了战略规划,仍维持零售银行百分之十几的比例。不过他表示,这并不表示浦发放弃了结构性调整,未来还将对个人业务和资金业务进行投入。

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